À Propos de Helveticpath

Une équipe d'experts passionnés au service de votre réussite financière

Notre Histoire

Fondée en 2020, Helveticpath est née d'une vision claire: démocratiser l'accès au coaching financier de qualité en Suisse. Dans un contexte économique en constante évolution, nous avons identifié le besoin croissant d'accompagnement personnalisé pour les particuliers et professionnels souhaitant optimiser leur croissance financière.

Basés au cœur de Gruyères, nous combinons l'expertise suisse en matière de gestion financière avec une approche humaine et personnalisée. Notre équipe multidisciplinaire réunit des spécialistes issus de la finance, de l'investissement et du conseil patrimonial, tous unis par la même passion: votre succès.

Aujourd'hui, Helveticpath accompagne des dizaines de clients à travers la Suisse, les aidant à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des stratégies éprouvées et un suivi rigoureux.

Bureau Helveticpath

Notre Mission et Nos Valeurs

🎯

Excellence

Nous nous engageons à fournir un service de coaching de la plus haute qualité, basé sur les meilleures pratiques internationales.

🤝

Transparence

Une communication claire et honnête avec nos clients est au cœur de notre approche. Pas de frais cachés, pas de promesses irréalistes.

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Innovation

Nous restons constamment à jour des dernières tendances et outils financiers pour offrir les solutions les plus pertinentes.

🛡️

Intégrité

Votre confiance est notre priorité. Nous agissons toujours dans votre meilleur intérêt avec une éthique professionnelle irréprochable.

Rencontrez Notre Équipe d'Experts

Team member 1

Sophie Leblanc

Directrice Générale & Coach Financière Senior

Avec plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, Sophie a accompagné des centaines de clients vers l'indépendance financière. Diplômée de l'Université de Genève en économie, elle apporte une expertise pointue en planification financière stratégique.

Team member 2

Caroline Mercier

Spécialiste en Investissements

Caroline possède une connaissance approfondie des marchés financiers suisses et internationaux. Ancienne analyste chez une grande banque privée, elle excelle dans l'identification d'opportunités d'investissement performantes et la diversification de portefeuilles.

Team member 3

Marc Dubois

Conseiller Fiscal & Optimisation

Expert en fiscalité suisse depuis 12 ans, Marc aide nos clients à optimiser leur situation fiscale tout en respectant scrupuleusement la législation. Sa maîtrise des subtilités du système fiscal helvétique est un atout majeur pour maximiser votre patrimoine.

Team member 4

Émilie Rousseau

Coach en Éducation Financière

Passionnée par la transmission de connaissances, Émilie démystifie les concepts financiers complexes pour les rendre accessibles. Elle développe des programmes de formation personnalisés qui donnent à nos clients les outils pour prendre des décisions éclairées.

Team member 5

Thomas Bergeron

Analyste Stratégique & Planification

Thomas combine analyse quantitative rigoureuse et approche stratégique pour élaborer des plans financiers robustes. Diplômé en finance de HEC Lausanne, il apporte une méthodologie structurée qui garantit l'atteinte de vos objectifs.

Certifications et Reconnaissances

  • ✓ Certification CFP (Certified Financial Planner)
  • ✓ Membre de l'Association Suisse des Conseillers Financiers
  • ✓ Accréditation FINMA pour les activités de conseil
  • ✓ Certification en Gestion de Patrimoine (CAS)
  • ✓ Formation continue obligatoire respectée annuellement

Notre engagement envers l'excellence professionnelle se reflète dans nos certifications et notre adhésion aux normes les plus strictes de l'industrie financière suisse.

Pourquoi Choisir Helveticpath

Approche Personnalisée

Chaque client est unique. Nous élaborons des stratégies sur mesure qui correspondent exactement à votre situation, vos objectifs et votre tolérance au risque.

Expertise Locale

Notre connaissance approfondie du système financier et fiscal suisse nous permet de vous offrir des conseils parfaitement adaptés au contexte helvétique.

Résultats Prouvés

Nos clients constatent en moyenne une amélioration de 35% de leur situation financière dans les 24 premiers mois de coaching.

Accompagnement Complet

Du diagnostic initial à l'atteinte de vos objectifs, nous sommes à vos côtés à chaque étape avec un suivi régulier et des ajustements stratégiques.

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