Des solutions personnalisées pour chaque étape de votre parcours financier
Notre service de planification financière constitue le fondement de votre réussite patrimoniale. Nous analysons en profondeur votre situation actuelle, vos revenus, vos dépenses, vos dettes et vos objectifs pour construire une feuille de route claire et réalisable.
À partir de:
CHF 250 / session
Protégez et faites croître votre patrimoine grâce à nos stratégies de gestion éprouvées. Nous vous aidons à structurer vos actifs de manière optimale pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques.
À partir de:
CHF 350 / session
Apprenez à investir intelligemment avec un accompagnement personnalisé. Nous vous guidons dans le choix d'investissements adaptés à votre profil de risque et à vos objectifs financiers, que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté.
À partir de:
CHF 300 / session
Réduisez légalement votre charge fiscale grâce à notre expertise en fiscalité suisse. Nous identifions toutes les déductions et optimisations possibles pour maximiser votre patrimoine net après impôts.
À partir de:
CHF 280 / session
Développez vos compétences financières grâce à nos ateliers thématiques et programmes de formation. Acquérez l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions financières éclairées et gérer efficacement votre patrimoine.
À partir de:
CHF 200 / atelier
Tous nos tarifs sont en francs suisses (CHF). Consultations disponibles à Gruyères ou en visioconférence.
Prenez rendez-vous pour une consultation gratuite de 30 minutes où nous discutons de vos besoins et objectifs.
Nous effectuons un audit complet de votre situation financière pour identifier les opportunités d'amélioration.
Élaboration d'un plan d'action sur mesure aligné avec vos objectifs spécifiques et votre situation.
Accompagnement dans l'implémentation des stratégies avec un suivi régulier pour garantir les résultats.
La durée varie selon vos objectifs. Un accompagnement typique dure entre 3 et 12 mois, avec des sessions régulières adaptées à votre progression. Certains clients choisissent également un suivi continu pour optimiser leurs résultats sur le long terme.
Non, nos services s'adressent à tous, quel que soit votre niveau de patrimoine. Que vous débutiez votre parcours financier ou gériez déjà des actifs importants, nous adaptons notre accompagnement à votre situation.
Absolument. Nous proposons des sessions en visioconférence pour les clients qui ne peuvent pas se déplacer à Gruyères. La qualité de l'accompagnement reste identique, avec tous les outils nécessaires pour un coaching efficace.
La confidentialité est absolue. Toutes les informations partagées sont strictement protégées et ne sont jamais divulguées à des tiers. Nous respectons les normes les plus strictes en matière de protection des données.
Oui, nous offrons une flexibilité totale. Si vos besoins évoluent, vous pouvez ajuster votre formule d'accompagnement à tout moment pour l'adapter à votre nouvelle situation.
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